本文来源：时代财经 作者：陈伟纳

随着上市银行陆续披露年报，各大银行在房地产领域的不良贷款情况也随之公开。

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时代财经梳理发现，目前已有包括中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等在内的六大国有银行，以及部分股份行均发布了 2021 年度业绩报告。其中，中国银行、工商银行在房地产业的不良贷款余额均超过 300 亿元，分别为 346.94 亿元和 338.2 亿元，其次为农业银行、建设银行，分别有 281.72 亿元和 135.36 亿元。

据时代财经不完全统计，2021 年 11 家银行的房地产不良贷款金额较 2020 年增加 545.78 亿元，其中，国有六大银行的房地产不良贷款金额增加超过 400 亿元，达到 413 亿元。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向时代财经表示，目前银行发放的贷款中较大部分是与房地产行业相关的，包括房企开发贷、居民购房贷等等，而去年开始出现的一系列房企爆雷事件，在导致行业下行的同时，也给为这些房企提供贷款的银行带来影响。

房地产不良贷款率增长，工行、农行增加超百亿

3 月 30 日，工商银行发布了 2021 年度业绩报告，是六大国有银行中最后一家披露数据的银行。

业绩报告显示，截至 2021 年 12 月 31 日，工商银行对公房地产贷款为 7057.14 亿元，与 2020 年的 7010.94 亿元相差不大，但是相关的不良贷款从 2020 年的 162.38 亿元翻倍至 338.0 亿元，不良贷款率达到 4.79%，较上一年增加 2.47 个百分点。

中国银行也有超过 300 亿元的房地产不良贷款，具体数字为 346.94 亿元，较 2020 年增加了 47.42 亿元，其不良贷款率达到 5.05%。

另一家房地产不良贷款率增长较大的国有银行是农业银行，业绩报告显示，2021 年，农业银行的房地产不良贷款率为 3.39%，但 2020 年的数据只有 1.81%，一年增长了 1.58%。值得注意的是，近几年来农业银行的房地产不良贷款率一直处于上升中，2018 年的不良贷款率为 1.38%，2019 年为 1.45%。

时代财经梳理发现，2021 年度，仅六大国有银行的对公房地产不良贷款就增加了 413.66 亿元。其中，工商银行和农业银行增量较多，分别是 175.82 亿元、139.63 亿元；交通银行的房地产不良贷款金额增加了 5.49 亿元，但不良贷款率增速呈负增长；邮储银行则把增量控制在 500 万元，其不良贷款率与上一年的 0.02% 持平。

此外，在股份行中，房地产不良贷款率也有不同程度的增加。

招商银行年报显示，2021 年对公房地产贷款余额为 4017.04 亿元，不良贷款金额为 56.55 亿元，较 2020 年增加了 44.65 亿元，不良贷款率也从 0.3% 提高至 1.41%。

2021 年，民生银行的房地产不良贷款率则同比提高了 1.97 个百分点，不良贷款余额也由 2020 年的 30.4 亿元上涨至 96.7 亿元，同比增加超过 2 倍。不过，民生银行年报显示，该行与房地产领域相关的贷款余额有了明显缩减，从 2020 年的 4390.32 亿元下降到 3603.02 亿元，比上年末下降 17.95%，缩减了 787.3 亿元。

民生银行副行长石杰指出，" 目前房地产行业，判断仍然处于一个风险的释放阶段，房地产的政策调整、维稳的力度也在逐步加大，市场的销售预期改善我们判断还需要有一定的时间。"

房地产去金融化，银行风险整体可控

去年 3 月，央行召开全国 24 家主要银行信贷结构优化调整座谈会，强调 " 房住不炒 " 定位，以及 " 保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度 "。而后，央行又联合银保监会、住建部发文，将联合开展经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查。

" 房地产去金融化 " 成为行业大方向之一，曾有业内人士发表观点称，房地产市场挤占过多信贷资源，加剧了其他实体领域的融资困难，在房地产金融严监管的基调下，银行应进一步压缩对房地产的贷款业务。不过，自去年下半年开始，不少房企接连爆发流动性问题，无法偿还境外债的同时，境内贷款也开始出现赖账、坏账。

IPG 中国区首席经济学家柏文喜向时代财经表示，房地产不良贷款的提升会降低银行的资产质量，影响银行的流动性，在影响银行盈利的同时还会对银行正常经营带来压力。年报数据显示，民生银行 2021 年实现营业收入 1688.04 亿元，同比下滑 8.73%

汇生国际资本有限公司总裁黄立冲持相同观点，一旦房地产出现问题，整个银行体系将出现巨额的不良贷款，其他行业和企业也会相继受到影响，" 当抵押品资产价值下降时，银行全面的贷款不良率都会大幅上涨。"

北京金诉律师事务所创始人戴金花表示，银行不良贷款金额增多或贷款无法追回，都会对银行业持续经济发展及银行自身的发展带来严重影响和伤害。

不过，随着房地产去金融化加快，对银行的影响和风险都将处于可控范围内。

工商银行副行长张文武在 3 月 30 日的业绩发布会上指出，工商银行 2021 年出现房地产贷款不良率阶段性上升，主要是少数风险大户贷款劣变导致。" 我行房地产贷款占比较低，房地产业风险总量可控，不会对全行资产质量产生较大影响。"

农业银行副行长崔勇也指出，" 受房地产市场整体下行和个别房企风险暴露的影响，去年房地产不良贷款有所上升，但总体风险可控。" 崔勇表示，2022 年将持续做好包括房地产企业在内的重点领域风险防范，对潜在风险客户实施名单制管理，加快推进风险化解处置，切实做到早发现、早预警、早处置。

另有多家银行高管也在业绩会上坦言，虽然银行房地产不良贷款出现上升的情况，但在各项有效防控措施之下，当前对于房地产贷款的风险仍在可控范围内。

戴金花向时代财经表示，虽然短期看，房地产去金融化还有很大难度，但从长远来看，对房企进行持续深入的去金融化，可以规避部分烂尾楼的产生，整个金融层面也会更加稳定。

柏文喜亦认为，在行业调控暖风频吹和涉房金融微调之下，如果房地产行业的流动性和行业信心能够尽快恢复，楼市可以尽快回暖，从而促进房企销售去化加快和流动性改善，则房地产行业有望尽快回到良性循环和可持续发展的轨道。

但对于楼市回暖，柏文喜表示 " 不好预估 "，因为此前对于房地产行业的调控较严、时间较久、影响较大，加上一些不可抗的外部因素影响，目前行业所期望的 " 小阳春 " 尚未出现，民营百强房企依然爆雷不断，行业信心尚待恢复。

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